（2017年8月4日 北京）豐田汽車公司(以下簡稱“豐田”)與馬自達公司(以下簡稱“馬自達”)為了強化持續(xù)性合作關系，今日簽訂業(yè)務與資本合作協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）。

如今汽車行業(yè)正處于環(huán)保、安全方面法規(guī)越來越嚴格，新興行業(yè)涉足汽車行業(yè)以及移動出行多樣化等巨大變革的時期。在這樣的現狀下，雙方不僅需要強化各自擅長的技術以及事業(yè)基礎，同時通過簽訂本協(xié)議，強化合作關系，克服困難共同應對目前的變革期，實現事業(yè)的持續(xù)性增長。

2015 年 5 月 13 日，豐田與馬自達為了“進一步提升汽車魅力”，有效利用雙方的經營資源，實現雙方商品、技術的互補，發(fā)揮最大合作效果，雙方簽署了構建持續(xù)性合作關系的備忘錄。在此之后，雙方在構建平等而良好的長期合作關系的精神之下，在各個領域探討合作的可能性。

本次協(xié)議是這兩年間雙方真誠、友好的協(xié)商的成果，也是為了今后進一步強化可持續(xù)性發(fā)展的合作的一個里程碑。

具體來講，雙方就共同推進“在美國設立生產整車的合資公司”、“電動車的共通技術研發(fā)”、“共同研發(fā)車載互聯(lián)技術”、“在先進安全領域進行技術協(xié)作”及“相互補充商品線”方面達成一致。

此外，為發(fā)展并加強兩公司長期合作伙伴關系，同時尋求兩公司對等且彼此獨立的可持續(xù)的協(xié)作，雙方就以下事宜達成協(xié)議：豐田收購馬自達的第三方定向增發(fā)新股，從而獲得馬自達的股份。同時，豐田通過第三方定向的形式向馬自達出售自己的股份，雙方均持有同等金額的對方的股份。

針對此次兩公司達成的協(xié)議，豐田公司的豐田章男社長表示“豐田與馬自達合作的最大成果是，獲得了一個‘同樣熱愛汽車的伙伴’。而且，這也更激勵了豐田‘絕不認輸’的精神，讓我們?yōu)榱恕惠斀o馬自達’而更加努力。此次合作，是同為愛車之人，為了‘制造更好的汽車’而進行的合作?？梢哉f是我們‘不愿讓未來的汽車走向同質化’的這一心愿的具體落實”。

馬自達的小飼雅道社長表示：“通過本次合作，馬自達收獲了永不服輸的伙伴，我們會相互激勵，共同培養(yǎng)寶貴的人才和將才，引領革新。如果我們的合作能使汽車行業(yè)變得更有活力，汽車愛好者能不斷增多，那沒有比這更好的事情了?！?

今后，兩家公司會繼續(xù)尊重各自經營的自主性，構筑中長期平等而良好的關系，為實現本次達成共識的協(xié)作項目不斷探討和努力，作為長期伙伴面向“創(chuàng)造汽車全新價值”加速和發(fā)展相互協(xié)作，通過滿足顧客的期待為可持續(xù)發(fā)展社會做貢獻。

<業(yè)務合作的相關協(xié)議內容>

① 在美國設立生產整車的合資公司

豐田與馬自達為了構筑新的合作關系,雙方同意推進探討在美國設立年產30萬輛規(guī)模的整車生產合資公司,出資比例為各50%。具體來說,在獲得相關認可和批準的基礎上, 兩家公司推進探討在美國設立總投資額約16億美元、4000名員工規(guī)模的合資公司，并將于2021年投產 。在以往的產品、技術領域業(yè)務合作的基礎上，通過新的生產業(yè)務合作，從而提高生產領域的競爭力。

該公司計劃生產馬自達在北美市場新導入的跨界車型以及豐田北美版的Corolla車型。豐田通過此次合資事業(yè)，可以增強當地生產體制，從而進一步扎根和經營不斷成長的北美市場。馬自達通過此次合資事業(yè)，可以強化能夠靈活應對地區(qū)及車型需求變化的柔性生產體制，從而在北美構筑暢銷車型的本地化生產體制。

另外，豐田正在建設中的墨西哥瓜納華托州（Guanajuato）工廠，將生產Tacoma車型來代替Corolla車型，今后的投資和雇傭計劃不會受到此次合資事業(yè)的影響。

② 電動車的共通技術研發(fā)

全球電動車的需求和期待不斷增大、正處于發(fā)展期的背景下，為了能夠快速和有效預測和對應相關市場動向，雙方團隊將充分交流觀點及經驗，探討共同研發(fā)能夠靈活且迅速對應各國法規(guī)和市場動向的電動車基礎結構技術。今后將會進一步探討共同研發(fā)的細節(jié)。

③ 在先進安全技術領域進行協(xié)作

隨著對于汽車信息化以及連接汽車內外的信息技術要求的提高,共同合作開發(fā)車載多媒體系統(tǒng)相關技術。另外，面向實現零事故的安全汽車社會，豐田將在車輛與車輛之間，以及道路與車輛之間的通信技術方面，與馬自達展開合作。

④ 相互補充商品線

目前，馬自達已經在北美向豐田提供了緊湊型轎車。除此之外，在日本，豐田已經向馬自達提供了小型商用兩箱車。另外，雙方還探討在除了北美、日本以外全球范圍內擴充商品陣容的可能性。

＜資本合作內容＞

為了保持并加強長期的合作伙伴關系，雙方將依據此合作協(xié)議書，在以下方面互相持股。

馬自達通過第三方定向的方式增發(fā)新股，據此，豐田將持有馬自達31,928,500普通股（占增資后已發(fā)行的股票總數的5.05％，總額500億日元）。

另外，豐田以第三方定向的方式出售公司的股份，與馬自達進行等額股份置換（占已發(fā)行的股票總數的0.25％）。

雙方計劃通過第三方定向增發(fā)新股以及第三方定向售賣股份的方式互相持股，作為在美國成立合資公司的設備投資資金的一部分。另外，雙方還將根據本次業(yè)務合作的進展情況，探討未來進一步加強資本合作關系。